1443 rok. Królowa Zofia (Maria Pawłowska) podejmuje Świdrygiełłę (Michał Chruściel) w Sanoku i próbuje go przekonać, żeby uznał wielkoksiążęcą władzę młodego Kazimierza (Michał Kaszyński). Zbliża się wesele Andrzeja Tęczyńskiego i Jadwigi Melsztyńskiej. W czasie polowania Olga (Klara Williams) i Klara (Zofia Kulesza) zostają porwane. Kazimierz zaczyna rządzić Litwą. Młody władca nie wie, że Michałuszka (Marek Chudziński) i Fedor (Robert Gulaczyk) szykują intrygę. Jadą do bojara Borysa (Dariusz Siastacz). Namawiają go, aby wysłał swoją córkę Iwę (Patrycja Łobodzińska) do Wilna, na dwór Wielkiego Księcia. W Krakowie coraz więcej ludzi się kłóci, Nawoj (Piotr Miazga) próbuje temu zaradzić. Opowiada o pladze, która nawiedziła Norymbergę. Gdy to nie pomaga, z pomocą młodych muzykantów sprowadza na Kraków "biblijną" plagę... żab.